IMMOFONDS – l’augmentation de capital débutera le 7 octobre 2020

L’augmentation de capital du fonds immobilier IMMOFONDS débutera le 7 octobre 2020 et sera d’environ CHF 100 millions. Le produit d’émission sera notamment consacré aux possibilités en vue de la revalorisation du portefeuille immobilier et aux fins de nouvelles acquisitions.

Zurich, le 24 septembre 2020 – Immofonds Asset Management AG (anciennement AG für Fondsverwaltung) conduira, sur la période du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020, 12 h 00 HAEC, une augmentation de capital pour l’IMMOFONDS d’un montant d’environ CHF 100 millions. L’augmentation doit avoir lieu tout en maintenant les droits de souscription des parts existantes. Un (1) droit de souscription est attribué à chaque part existante. 11 droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part (rapport de souscription 11:1).

Les droits de souscription seront négociables du 7 octobre 2020 au 14 octobre 2020 à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le jour de référence pour l’attribution des parts est le 6 octobre 2020 après la clôture des échanges. A partir du 7 octobre 2020, les parts existantes de l’IMMOFONDS seront négociées ex-droits de souscription.

Dans le cadre de l’augmentation de capital, 292 629 nouvelles parts au maximum seront donc émises. Le prix de souscription s’élève à CHF 352.00 net par nouvelle part de l’IMMOFONDS.

Dans l’hypothèse où tous les droits de souscription ont été exercés et que l’augmentation de capital est menée à bien dans son intégralité, il en résultera un volume de transactions d’environ CHF 100 millions. Ces nouvelles parts sont des parts de distribution pour l’exercice 2020/2021 qui a débuté le 1er juillet 2020.

Le prix d’émission a été fixé conformément au contrat de fonds (cf. § 17). Le nombre précis des nouvelles parts à émettre sera fixé à l’issue de l’expiration du délai de souscription et la libération interviendra le 26 octobre 2020.

Le produit d’émission sera notamment utilisé en vue d’exploiter les possibilités existantes de revalorisation du portefeuille immobilier et aux fins de nouvelles acquisitions.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et de l’art. 1156 du Code suisse des obligations.

 

DONNÉES CLÉS RELATIVES À L’AUGMENTATION DE CAPITAL ET CALENDRIER INDICATIF
Volume d’émission Maximum environ CHF 103 millions
Rapport de souscription 11:1
11 droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part
Nombre de parts existantes 3 218 915
Nombre de nouvelles parts 292 629 au maximum
Prix d’émission par part CHF 352.00 net par nouvelle part
Jour de référence de l’attribution des droits de souscription 06.10.2020 (après la clôture des échanges)
Négoce des droits de souscription Du 07.10.2020 au 14.10.2020
Délai de souscription Du 07.10.2020 au 16.10.2020, 12 h 00 HAEC
Publication du nombre précis de nouvelles parts à émettre 20.10.2020
Libération 26.10.2020
Cotation / 1er jour de négoce des nouvelles parts 26.10.2020 sur SIX Swiss Exchange
Numéro de valeur / ISIN des droits de souscription 570 649 96 / CH 057 064 996 9 / IM1
Numéro de valeur / ISIN des parts 977 876 / CH 000 977 876 9 / IM
Utilisation du produit d’émission Financement de la croissance
Direction du fonds Immofonds Asset Management AG, Zurich
Banque dépositaire Banque cantonale de Zoug, Zoug
Organe de révision PricewaterhouseCoopers AG, Zurich
Experts en estimation KPMG SA, Zurich

 

Autres informations

Immofonds Asset Management AG
+41 44 511 99 30 / info@immofonds.ch

Gabriela Theus, directrice / gabriela.theus@immofonds.ch

Stephan Ehrsam, CFO / stephan.ehrsam@immofonds.ch

 

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Clause de non-responsabilité
Le présent communiqué de presse (i) ne constitue ni un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a ou de l’art. 1156 du Code suisse des obligations, ou au sens des art. 27 et suivant du règlement de cotation de la bourse suisse SIX Swiss Exchange, ni un prospectus, ni un prospectus simplifié, ou des informations clés pour les investisseurs (documents d’informations clés pour l’investisseur, DICI) au sens de la loi suisse sur les placements collectifs et (ii) ne peut pas être proposé ou rendu accessible au public d’une autre manière, en Suisse ou depuis la Suisse. Les seuls documents pertinents en vue d’une décision d’investissement, notamment le prospectus d’émission et de cotation, sont disponibles auprès d’Immofonds Asset Management AG. Les investissements dans des produits financiers sont liés à différents risques, dont la perte potentielle du capital investi (perte totale). Le prix, la valeur et le rendement des placements collectifs de capitaux sont soumis à des fluctuations. La performance passée ne présume en rien des évolutions futures et ne constitue aucune garantie de rendement futur. Immofonds Asset Management AG décline toute garantie quant à la réalisation des plus-values attendues. Des informations détaillées relatives au négoce des valeurs immobilières et des investissements dans les placements collectifs de capitaux sont disponibles dans la brochure Risques inhérents au commerce d’instruments financiers de l’Association suisse des banquiers. Les informations mentionnées dans le présent document proviennent de sources qu’Immofonds Asset Management AG considère comme fiables. Toutefois, Immofonds Asset Management AG ne fournit aucune garantie expresse ou tacite quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la précision et l’actualité des informations et éléments publiés. Immofonds Asset Management AG ne répond d’aucune éventuelle perte ni d’aucun éventuel dommage (direct, indirect ou subséquent) découlant de la distribution du présent document ou de son contenu, ou en lien avec ladite distribution. Les informations figurant dans le présent document peuvent changer à tout moment et sans préavis. Le présent communiqué de presse ni une copie de celui-ci ne peuvent être envoyés, emportés ou distribués aux Etats-Unis, ou remis aux US Persons (au sens de la version en vigueur de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933). La présente disposition s’applique à l’ensemble des Etats et pays où une telle distribution est interdite.