Der IMMOFONDS wurde 1955 gegründet und gehört zu den zehn grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz. Der Fonds investiert ausschliesslich in schweizerische Immobilienwerte, primär in konjunkturresistente Wohn- und Geschäftsliegenschaften in städtischen Zentren und Agglomerationen mit wirtschaftlichem Wachstumspotenzial. Im Zentrum der Anlagepolitik steht das qualitative Wachstum des Immobilienportfolios. Erklärtes Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzerhaltung unter Ausschüttung einer attraktiven Rendite.
Marktwert der Liegenschaften
2.6Mia. CHF
Ausschüttungsrendite
2.2%
Wohnanteil
78.3%
Strategie
Der IMMOFONDS investiert bevorzugt in wertbeständige, ertragssichere Wohnliegenschaften in Schweizer Gross- und Mittelzentren und in deren Agglomerationen. Ein Schwerpunkt liegt in der Region Zürich. Der Anteil an reinen Wohnliegenschaften am Vermögenswert beträgt mindestens 70%; der Anteil rein kommerzieller Liegenschaften ist auf 20% begrenzt, wobei Liegenschaften mit Potenzial zur Umnutzung in Wohnraum bevorzugt werden. Die restlichen Liegenschaften sind gemischt genutzt. Das angestrebte Investitionsvolumen einzelner Objekte liegt zwischen CHF 20 und 80 Mio. Der Wohnungsmix wird der langfristigen demografischen Entwicklung angepasst; langfristig soll der Anteil Kleinwohnungen auf 40 bis 50% steigen.
Im Interesse des Werterhalts und der jederzeitigen Vermietbarkeit wird laufend in den Bestand investiert. Der IMMOFONDS investiert nachhaltig und berücksichtigt entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen ESG-Vorgaben. Die Klimaausrichtung und die ESG-Integration sind als nachhaltige Anlageansätze für das gesamte Portfolio definiert. Besonders gefördert wird die Energieeffizienz, wobei mit erneuerbarer Energie ein Beitrag zur CO2-Reduktion geleistet wird. Ziel ist es, bei allen verwalteten Liegenschaften die CO2-Emissionen im Scope 1 bis 2030 auf ca. 8 kg CO2/m² EBF zu halbieren (im Vergleich zu 2021) und bis 2045 das Netto-Null-Ziel zu erreichen sowie auf die Nutzung fossiler Heizenergieträger zu verzichten.
Der Fonds strebt ein stetiges Wachstum an. Die Anleger sollen eine stabile Ausschüttung erhalten, die auf einer angemessenen Rendite basiert.
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